Anlagenpolitik
Anlageziel ist eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51% aus Kapitalbeteiligungen und etwa 49% Anleihen. Bei der Anlageentscheidung im Aktienbereich liegt der Fokus auf den Faktoren Small-Cap, Value, Profitabilität und Momentum. Durch die Anlagen in Anleihen wird eine Verringerung der Volatilität des Fondsportfolios angestrebt. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Fonds weltweit angestrebt. Im Anleiheanteil ist ein Erwerb von Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner beabsichtigt.
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